تواجه الشركات تحديات متعددة عند اتخاذ قرار بالاستثمار في شركة أو الاستحواذ عليها، وقد يكون لهذه القرارات آثار سلبية على سمعة العلامة التجارية أو تسبب خسائر مالية كبيرة. ولهذا، من الضروري أن تقوم المؤسسات بإجراء مراجعة دقيقة وشاملة لعملية العناية الواجبة، غالبًا بمساعدة خبراء موثوقين مثل بي ام اس للتدقيق.
في قطر، كما في الإمارات، الكويت، السعودية، عمان، والبحرين، تتطلب العناية الواجبة منهجية منظمة. نبدأ بوضع خطة تفصيلية توضح الهدف والغرض الرئيسي من الاستحواذ، ثم نكوّن فريقًا من المتخصصين المؤهلين في المجالات ذات العلاقة، ونعمل وفق جدول زمني واضح لكل مرحلة من مراحل المشروع. نحدد بعد ذلك معايير جمع البيانات وتخزينها، ونحرص على الشفافية في كل خطوة قبل تسليم تقريرنا الرسمي، مع توضيح أية قضايا تم اكتشافها خلال المراجعة.
أهم مزايا العناية الواجبة:
- تقييم المخاطر
- تقييم رأس المال
- تحليل القوائم المالية
- كشف المعلومات الحيوية
أنجز فريقنا من المدققين الداخليين والمحللين مشاريع عناية واجبة ناجحة في قطاعات متعددة مثل: التصنيع، الخدمات المالية، التجارة والتوزيع، النفط والغاز، التقنية، الرعاية الصحية، الضيافة، الإعلام الرقمي، ووسائل التواصل الاجتماعي.
أهداف العناية الواجبة في قطر ودول الخليج
- التحقق من المعلومات الحيوية المتعلقة بالنشاط التجاري
- تحليل الفرص والمخاطر المحتملة في الصفقة المتوقعة
- تقليل فرص المفاجآت السلبية بعد تنفيذ الصفقة
- التأكد من أن صورة الشركة تتوافق مع واقعها الفعلي
- تعزيز الثقة المتبادلة بين الأطراف
- كشف العوائق المحتملة في الكيان المستهدف
- ضمان توافق الصفقة مع متطلبات الاستثمار أو الاستحواذ
مراحل عملية العناية الواجبة
- إعداد خطة توضح أهداف وفلسفة الاستحواذ
- جمع الرؤى والمعلومات عن السوق والقطاع
- تعيين فريق مختص بخبرة فنية وقطاعية
- إعداد جداول زمنية لضمان الإنجاز في الوقت المحدد
- تنفيذ العناية الواجبة والاستجابة الفورية للمشكلات
- صياغة التقرير الرسمي النهائي
- وضع معايير لجمع وتخزين البيانات
عملية العناية الواجبة
تساهم فرقنا في رفع احتمالات نجاح الصفقة من خلال فهم كامل لأهدافك وتطبيق إجراءات دقيقة وشاملة تشمل العناية الواجبة الاستراتيجية، المالية، والتجارية، مدعومة بخبرة إقليمية عالية.
نربط بين المسائل التجارية والمالية بما يتماشى مع أهدافك الاستراتيجية، مما يسهل عملية اتخاذ القرار وتنفيذ ما بعد الصفقة.
مجالات الدعم:
- العناية الواجبة في المحاسبة والمالية
- العناية الواجبة الاستراتيجية
- العناية الواجبة في تكنولوجيا المعلومات والأنظمة
- العناية التشغيلية، بما في ذلك:
- دراسات الجدوى السوقية والتجارية
- تقييم شركات التعهيد والموارد البشرية
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية
- إدارة المخاطر وتحليل الملف المستهدف
- العناية التنظيمية والامتثال
- العناية القانونية والضريبية
مزايا تنفيذ تدقيق العناية الواجبة مع فريق بي ام اس للتدقيق
إجراء تدقيق للعناية الواجبة بمساعدة الفريق المؤهل في بي ام اس للتدقيق يوفر العديد من الفوائد، منها:
- تقييم شامل لرأس المال السوقي: تستطيع بي ام اس للتدقيق تقديم تحليل دقيق وشامل لرأس المال السوقي وآفاق النمو المستقبلية للشركة، بما في ذلك تفاصيل الملكية.
- العناية المالية الواجبة: تساعد بي ام اس للتدقيق في تنفيذ عملية دقيقة لتقييم البيانات المالية للشركة. ويتضمن ذلك مراجعة تفصيلية للقوائم المالية لرصد أي تناقضات في التدفقات النقدية، والإيرادات، وحصص المساهمين والمستثمرين. كما يمكنها أيضًا تحليل احتياجات الاستثمار وتوقعات الأداء.
- العناية التجارية الواجبة: تساهم بي ام اس للتدقيق في تقديم تحليل تجاري دقيق من خلال الكشف عن تفاصيل هامة حول أداء المنتجات أو الخدمات، والمنافسة في السوق، وظروف السوق العامة.
- العناية القانونية والتشغيلية: تتيح لك بي ام اس للتدقيق الوصول إلى معلومات حول تقييمات المخاطر والتأمين السابقة، بالإضافة إلى المسائل القانونية المحتملة والنزاعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، والعمل، والملكية.
تعزيز الصفقات من خلال العناية الواجبة الشاملة مع بي ام اس للتدقيق
توفر خدمات العناية الواجبة لدينا رؤى تلقائية، سواء كانت أساسية أو متقدمة، وهي مثالية لجميع أنواع الشركات حول العالم، بغض النظر عن حجمها أو قطاعها. يمكنك من خلال لوائح منظمتك الداخلية ونهج إدارة المخاطر تصنيف وتقييم المورّدين والأطراف الثالثة بشكل سليم.
يتطلب النجاح في الصفقات فهماً عميقاً لديناميكيات السوق، والأداء المالي، ومعايير الجودة، والتكامل التشغيلي السلس. ويتطلب تحويل هذه الرؤى إلى خطوات عملية خبرة متخصصة.
يمتلك خبراؤنا في العناية الواجبة معرفة واسعة في تعظيم قيمة الصفقات من خلال إجراءات مدروسة وفعّالة. سواء كانت الصفقة تتعلق بالشراء، أو البيع، أو إعادة التمويل، فإن خدماتنا مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. في مجال الاندماج والاستحواذ، تتبع بي ام اس للتدقيق نهجًا مرنًا ومركّزًا في تقديم خدمات العناية الواجبة في كل من الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، عمان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
بالتعاون معنا، يمكن للمشترين الاستراتيجيين، وشركات الأسهم الخاصة، والممولين تقييم احتياجاتهم بدقة، واكتشاف القيمة الحقيقية للصفقة، وتحليل المخاطر المرتبطة بها. من خلال إجراءاتنا الشاملة، والفعّالة من حيث التكلفة، والمبنية على البيانات، نتيح لك الأدوات اللازمة لاتخاذ قراراتك بثقة ووضوح تام.
